Avocaţii de la Clifford Chance au asistat Premier Energy la listarea pe BVB, tranzacţie evaluată la aproape 700 mil. lei

O echipă multijurisdicţională de avocaţi Clifford Chance din Bucureşti, Frankfurt şi Londra, coordonată de Mădălina Rachieru-Postolache, Partner Clifford Chance, a asistat Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România şi Republica Moldova, în legătură cu oferta publică iniţială şi listarea la Bursa de Valori Bucureşti, tranzacţie evaluată la aproape 700 milioane lei.

Firma de avocatură a acordat asistenţă pe tot parcursul tranzacţiei, începând cu pregătirea emitentului pentru listare, redactarea prospectului în limba engleză şi limba română, realizarea procesului de due diligence, negocierea documentaţiei contractuale la standarde internaţionale, interacţiunea cu instituţiile implicate (ASF, BVB, Depozitarul Central), revizuirea diverselor prezentări pentru investitori şi analişti, precum şi consilierea emitentului şi a acţionarului majoritar pe parcursul întregului proces.

Din echipă au făcut parte Nicolae Grasu (Associate) şi Martha Busuiocescu (avocat) din biroul Clifford Chance din Bucureşti, George Hacket (Partner), Andrei Manea (Senior Associate) şi Maks Mencin (Associate) din biroul de la Frankfurt, Chris Roe (Partner) şi Anjaneya Das (Senior Associate) din biroul din Londra, precum şi o echipă extinsă de avocaţi implicaţi în procesul de due diligence, inclusiv Ecaterina Burlacu şi Diana Borcean (Senior Associates), Filip Marinău şi Georgiana Cupaş (avocaţi).

„Listarea Premier Energy a fost un proiect complex şi inovator pentru România, fiind prima ofertă iniţială care a venit la pachet atât cu o ofertă secundară, cât şi cu o alocare garantată pentru o parte din managementul emitentului”, spune Mădălina Rachieru-Postolache, coordonatoarea practicii de Pieţe de Capital de la Bucureşti.

Listarea Premier Energy completează portofoliul de proiecte pe care Clifford Chance Badea le-a asistat cu succes în ultimii 10 ani, în industria energiei - de la IPO-ul Romgaz din 2013 (prima listare duală din România, pe bursele din Bucureşti şi Londra, care a inclus şi prima emisiune de Certificate Globale de Depozit), listarea duală Electrica din 2014, şi listarea OMV Petrom la Bursa din Londra în 2016, până la majorarea de capital a OMV Petrom în 2022, listarea istorică la Bucureşti a Hidroelectrica şi delistarea Certificatelor Globale de Depozit ale OMV Petrom de pe Bursa din Londra, în 2023.