UPDATE Ora 19:15. Cererea marilor investitori depăşeşte oferta. Printre cumpărători s-ar putea numără şi fonduri de pensii Pilon II care nu apropie limita de deţinere de 5% din activ. BERD va ajunge la o deţinere de 5,16% din banca de la Cluj de la 6,87%.
Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a scos la vânzare 13,7 milioane de acţiuni Banca Transilvania (TLV) la preţul de 30 de lei, adică o tranzacţie de 410 mil. lei, într-o ofertă fulger, potrivit datelor agregate de ZF din platforma Bloomberg.
Plasamentul privat accelerat (accelerated book building – n.red) este intermediat de Citi şi Wood&Co. La T1/2024 BERD avea o deţinere de 6,87% din banca de la Cluj, adică 54 mil. acţiuni evaluate la 1,6 mld. lei.
Bloomberg notează că plasamentul este de 83 milioane de euro. Preţul de 30 de lei pe unitate are un discount de 9% faţă de închiderea de miercuri de 32,95 lei. Acţiunile TLV s-au apreciat cu 5,3% în ultima lună.
Miercuri banca şi-a remunerat investitorii cu dividende de 1 mld. lei din profitul pe 2023. Randamentul investiţiei a fost de aproape 4%.
Banca Transilvania are o capitalizare bursieră de 26 mld. lei. Din acţionariatul său fac parte fondurile de pensii private Pilon II, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) cu 6,87% şi alţii.
Banca a realizat în T1/2024 o treime din profitul net bugetat pentru 2024, arată datele agregate de ZF. Astfel, banca de la Cluj a încheiat primele trei luni cu un rezultat net de 913 mil. lei la nivel individual, în urcare cu 35% faţă de aceeaşi perioadă din 2023.
Banca are bugetat pentru întreg anul 2024 un profit net de 3 mld. lei la nivel individual, plus 20% faţă de cel realizat în 2023, în timp ce activele ar urma să urce cu 10%, până la 17 mld. lei. În T1/2024 activele băncii au fost de 167 mld. lei.
